投资理财业务员的主要工作包括：
客户接待与产品咨询：
负责接待客户，解答产品相关问题，并提供必要的咨询，以促成交易达成。
客户资料收集与筛选：
对有兴趣投资的客户进行资料收集，并进行筛选，以便进行后续的邀约和跟进。
客户关系维护：
通过日常的客户维护工作，提高客户的满意度和忠诚度，确保业绩的稳步增长。
提供方案建议：
根据客户的需求，提供合适的资产配置和投资建议。
回访与跟进：
定期回访老客户，保持与客户的良好关系，并跟进客户的交易情况。
市场拓展：
通过电话或来访等方式主动拜访潜在客户，开发新客户，获取业务信息。
沟通与销售：
与客户进行有效沟通，了解客户需求，并提供合理的资产配置建议，以达成销售目标。
平台选择：
选择一个安全、大的投资平台，以便利用其资源和优势进行销售。
产品知识学习：
不断学习金融产品的详细情况，以便在客户询问时能够快速解答疑惑。
客户需求挖掘：
深入了解客户的财务状况、投资目标和风险偏好，以便提供个性化的理财方案。
客户服务体验：
及时跟踪客户的交易情况，提供良好的客户服务体验，确保客户满意度。
职业操守：
遵守职业操守和道德标准，诚实守信，不夸大产品优势或隐瞒风险。
销售技巧：
掌握并运用有效的销售技巧，如勤拜访、勤沟通、勤思考、勤总结等，以提高销售业绩。
市场分析：
提供市场分析，帮助客户理解市场动态，做出明智的投资决策。
合规性：
确保销售行为合法合规，了解并遵守相关的法律法规和监管政策。
通过上述步骤，投资理财业务员可以更好地服务客户，同时实现个人业绩的增长。
